Fritz Conrad, Chirurg und Jazzpianist (Docs off Beat, Doc’s Swingtett) zu Besuch im Studio, wir unterhalten uns über alte und heutige Zeiten, und spielen dazwischen Musik von Abdullah Ibrahim (Dollar Brand) mit verschiedenen Formationen, Oscar Peterson mit Benny Carter, Terry Clark, Ray Brown, Lorne Lofsky und Lewis Nash, Miles Davis mit Hank Mobley, Wynton Kelly, Paul Chambers und Jimmy Cobb, Junior Mance Trio, Eddy Louiss und Michel Petrucciani, Horace Silver und Herbie Hancock.