Traffic – gegründet 1967 von Steve Winwood nach seinem Ausstieg bei der Spencer Davis Group. Er suchte nach einer neuen Herausforderung, der Stil ist der Zeit entsprechend dem Psychedelic und der Flower Power zuzurechnen:

1. Paper Sun / 2. Hole In My Shoe / 3. Smiling Phases / 4. Dear Mr. Fantasy / 5. Heaven Is In Your Mind / 6. Coloured Rain / 7. Here We Go Round The Mulberry Bush / 8. No Face, No Name, No Number / 9. Feelin’ Alright / 10. Pearly Queen / 11. Medicated Goo / 12. Hope They Never Find Me Here / 13. John Barleycorn / 14. Empty Pages