Donovan — Liedermacher aus Schottland — orientierte sich anfangs an Bob Dylan. Seine ersten Aufnahmen waren Protestsongs gegen Kriege und sozial Missstände. Wandte sich dann dem Psychedelic und Flower Power zu — welches Gefühl er durch seine schwärmerischen und romantischen Songs besonders zu Ausdruck bringen konnte. Nachdem in den 70er Jahren diese Musik aus der Mode kam schuf er in erster Linie Filmmusik.

1. Catch The Wind / 2. Universal Soldier / 3. The War Drags On / 4. Do You Hear Me Now / 5. Sunshine Superman / 6. Season Of The Witch / 7. Mellow Yellow / 8. There’s A Mountain / 9. Wear Your Love Like Heaven / 10. Hurdy Gurdy Man / 11. Jennifer Juniper / 12. Atlantis / 13. Goo Goo Barabajagal / 14. To Susan On The Westcoast Waiting / 15. Teen Angel / 16. Celia Of The Seals / 17. Riki Tiki Tavi