Another Side of Bob Dylan aus 1964 – Beginn des Wandels von Robert Zimmermann vom reinen Protestsänger mit Aussagen gegen den Militarismus, Rassismus und sozialer Ungerechtigkeit hin zum Countryrock. Das Album stellte einen künstlerischen Umbruch auch zu poetischen Liedformen dar. Er zeigt sich in seiner Ausdrucksweise auch selbstgerecht, beleidigt und beleidigend wie ein junger Mann, der seine Emotionen nicht unter Kontrolle bringt:

1. All I Really Want To Do – 2. Black Crow Blues – 3. Spanish Harlem Incident – 4. Chimes Of Freedom – 5. I Shall Be Free No. 10 – 6. To Ramona – 7. Motorpsycho Nitemare – 8. My Back Pages – 9. I Don’t Believe You (She Acts That We Never Had Met) – 10. Ballad In Plain D – 11. It Ain’t Me Babe – 12. Mama You Been On My Mind