Ein Film nach dem gleichnamigen Roman von Armistead Maupin. Mit Robin Williams und Tony Colette.

Der Radioreporter Gabriel Noon (Noon’s Night Show) wird von seinem Freund verlassen und verfällt inTtrübsal. Er erhält von einem Agenten ein Manuskript eines 14-jährigen Buben, Pete, mit dem er Telefonkontakt aufnimmt. Es entwickelt sich eine intensive Freundschaft. Laut der Pflegemutter hat Pete AIDS und wird bald sterben. Mit der Zeit fällt die Gleichheit der Stimmen von Pete und seiner Pflegemutter auf und Noone forscht nach. Er findet die Donna, die blind zu sein scheint, aber nicht den Jungen …