Inspiriert wurde George Winston von den brennenden gelben Pappeln von Miles City und Billings in Montana, wo er hauptsächlich aufwuchs. Er baute Elemente ein aus Light My Fire von The Doors und aus  My Favorite Things und Greensleeves von John Coltrane.

1 . Colors/Dance

2 . Woods

3 . Longing/Love

4 . Road

5 . Moon

6 . Sea

7 . Stars

8 . Too Much Between Us

Moon wird in der zweiten Hälfte wird von der traditionellen japanischen Koto-Musik beeinflusst. Die erste Hälfte wurde im Jahr 1973 komponiert und die zweite 1979 dazugefügt. In seiner Rezension für die Musikdatenbank Allmusic vergab Rezensent William Ruhlmann die Höchstpunktzahl und meint, Winstons Impressionen des Herbstes (so die deutsche Bedeutung des Albumtitels) seien voll von langsamen Akkorden und plötzlichen Melodieläufen.