Diese Sendung blickt hinter die Sagen und Geschichten um Riesen, Teufel und vertragene Steine im Mühlviertel und im Salzkammergut. Ähnlichkeiten werden aufgezeigt und das Mythologische beleuchtet. Die Riesen als die Verantwortlichen für Unordnung und Naturgewalten, als Landschaftsformer, kommen in zahlreichen Sagen beider Gegenden vor. Während der Christianisierung haben sich wahrscheinlich die „Riesen“ in den Erzählungen in den Teufel verwandelt, denn auch er ist für Unordnung zuständig. Sagen von den vertragenen Steinen haben immer etwas mit dem Kirchenbau zu tun und zeigen die Bemühungen auf, die heidnischen Kultstätten in christliche zu verwandeln. Dazu wurden Heilige, Apostel und sogar die Heilige Familie bemüht, wie man bei Geschichten um die Spur- und Trittsteine sehen kann. Oftmals wurde zur Feststellung eines geeigneten Ortes für den Kirchenbau das Tierorakel herangezogen, das bereits in griechischen und römischen Sagen bei Städtegründungen vorkommt.

Musik von Fritz Neuböck, Kurt Adametz und dem Santec Music Orchestra begleiten die Erzählungen.